消化系統用藥在零售藥店占據著非常重要的位置——2022年銷售占比為8.3%,僅低于心腦血管用藥和感冒用藥。根據《中國藥店》2023年3月刊發布的數據,2021、2022年,消化系統用藥數據變化較大,店均年銷售額同比分別下滑4.06%、0.01%,店均年客流量同比分別下滑7.09%、2.53%,客單價同比分別上漲3.26%、2.59%。中國藥店:www.pifatai.com
作為重點品類,消化系統用藥每月銷售情況如何?有沒有淡旺季?細分品類分別有哪些不同的表現?疫情防控放開后的2023年,這一品類又有了哪些變化……中國藥店:www.pifatai.com
為找到上述問題的答案,《中國藥店》聯合存健康推出本報告。中國藥店:www.pifatai.com
數據樣本覆蓋了全國除海南、西藏、港澳臺之外的29個省/自治區/直轄市的近10萬家藥店終端,數據取樣時間段為2022年1月至2023年7月,取樣品類為零售藥店中西成藥類別的消化系統用藥大類,包括胃腸道用藥、肝膽用藥、肛腸用藥、抗寄生蟲用藥、消化用藥其他類(不含兒科用藥)。中國藥店:www.pifatai.com
全國市場中國藥店:www.pifatai.com
樣本區域均呈正增長,銷售表現穩定中國藥店:www.pifatai.com
從圖表1、圖表2可以看出,2022年1月,消化系統用藥的銷售有一個小高峰,2月受春節假期影響銷售進入小低谷,全年其他時段不同月份店均銷售額、訂單數變化并不大,整體大類無明顯的季節性用藥變化。中國藥店:www.pifatai.com
包括xxb1.5在內的新冠病毒真的會導致大多數患者腹瀉嗎?對于這一疑問,雖無官方統一發布的權威數據,但根據感染人群的自我感知與臨床醫生的判斷,腹瀉并不是新冠感染的常見癥狀。有專家表示,約有10%的患者會出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹脹、腹痛等消化道癥狀。中國藥店:www.pifatai.com
從藥店端銷售數據看,2022年12月,消化系統用藥在藥店的銷售占比和客單價下滑很明顯,說明當時大面積新冠病毒感染的情況下也沒有多少患者伴隨有腹瀉癥狀,所以未像退燒藥、連花清瘟一樣因實際需求帶來大量銷售。此后2023年1月,消化系統用藥店均銷售額、店均訂單量、客單價、銷售占比均呈現出明顯的跳躍式上升,說明拉動消化系統用藥銷售的因素中,更多的是因為網上傳聞帶來的民眾恐慌性囤貨。(詳見圖表3、圖表4)中國藥店:www.pifatai.com
樣本區域均呈正增長,銷售表現穩定中國藥店:www.pifatai.com
從店均銷售額的同比變化情況看,2023年藥店消化系統用藥增長幅度超過10%的省份分別是遼寧、湖北、湖南、陜西。這四省中,遼寧、湖北、陜西三省店月均訂單數量增加的比重大于客單價的提高,而湖南省銷售增長的原因則是客單價的提高因素更多一些。中國藥店:www.pifatai.com
在前幾期“終端透視”欄目文章中,《中國藥店》先后跟蹤了補氣血品類、婦科品類、維礦品類,這些品類在取樣的10省數據中店均銷售額均有不少省份出現明顯下滑現象,但消化系統用藥在各省的銷售表現相對穩定,而且均呈正增長之勢。(詳見圖表6)中國藥店:www.pifatai.com
多次復購現象明顯中國藥店:www.pifatai.com
2023年,消化系統用藥購買一次的會員人數占比提升了1.1%,購買3次的會員人數占比下降了0.1%,購買4次及以上會員人數占比下降了0.8%。從會員復購情況看,消化系統用藥非常特殊的一點是,購買4次及以上的會員人數占比非常高,2022年高達12.7%。中國藥店:www.pifatai.com
年購買4次及以上的會員購買的商品按訂單數排名,前5名分別是奧美拉唑腸溶膠囊、開塞露、健胃消食片、乳酸菌素片、腸炎寧片。訂單前20名商品中70%都是胃腸道用藥,其次是肝膽用藥,比如護肝片,少量肛腸用藥,比如馬應龍麝香痔瘡膏。這些產品對應的疾病都有需長期用藥或可長期用藥的特點。(詳見圖表8)中國藥店:www.pifatai.com
購買消化系統用藥的人群一般包括以下幾種類型:一是年齡偏大者,隨著年齡的增加,身體機能退化,消化系統容易出問題;二是常年服藥者,藥物對腸胃有一定的刺激性,需要保護消化系統;三是飲食不規律、不健康者,吃飯不定時定量,經常吃油膩、不易消化的食品等,都容易導致消化系統紊亂;四是有胃腸道疾病或消化不良癥狀的人群?,F代人快節奏的生活、外賣的增加,也更容易導致人群出現消化問題。中國藥店:www.pifatai.com
從不同年齡段會員消化系統用藥的消費情況看,年齡偏大的人群是主要消費群體——2023年1至7月份,購買這類藥品會員人數占比最高的是56歲以上的人群(30.5%),其次是36至45歲人群(24.6%)。19至25歲年齡段會員的人數占比最低,但客單價最高,這一人群也是2023年1月線上搶藥潮的重要人群。1至7月,消化系統用藥的會員人數占比除56歲以上年齡段會員減少了1.9%,其他均有不同程度的增加;所有年齡段會員消化系統用藥的客盒數均有所減少,客單價除46至55歲年齡段會員同比下降-0.30%,其他均有不同程度的增加。(詳見圖表9)中國藥店:www.pifatai.com
品類表現中國藥店:www.pifatai.com
關聯率最高單品:諾氟沙星膠囊中國藥店:www.pifatai.com
在消化系統用藥中,占比最高的細分品類是胃腸道用藥,其次是肝膽用藥,第三是肛腸用藥,第四是抗寄生蟲用藥。2023年1至7月,胃腸道用藥占比提升1.3%,肝膽用藥、肛腸用藥均下降0.6%,抗寄生蟲用藥及其他消化系統用藥占比保持不變。(詳見圖表11)中國藥店:www.pifatai.com
從全國市場來看,與消化系統用藥關聯最多的單品是諾氟沙星膠囊,關聯率為36.0%;其次是六味地黃丸,關聯率為32.2%;第三是龍膽瀉肝丸,關聯率為28.8%。(詳見圖表12)中國藥店:www.pifatai.com
至于消化系統用藥關聯率最高的品類,調查結果顯示是喹諾酮類抗菌藥,關聯率為25.2%;其次是兒童消化不良/厭食類治療產品,關聯率為20.3%;第三是祛暑解表藥,關聯率為18.3%。(詳見圖表13)中國藥店:www.pifatai.com
全國熱銷品牌TOP10(通用名+廠家)中,第一名為康恩貝的腸炎寧片,江中藥業的健胃消食片、乳酸菌素片分別占據第二、第三席位。(詳見圖表15)中國藥店:www.pifatai.com
全國大單品:奧美拉唑腸溶膠囊、腸炎寧片中國藥店:www.pifatai.com
同時進入10省熱銷品種TOP10榜單的產品有奧美拉唑腸溶膠囊、腸炎寧片、蒙脫石散,這幾種產品的品牌集中度都非常高。中國藥店:www.pifatai.com
奧美拉唑腸溶膠囊進入了10省熱銷品種TOP10排名,其中在7省進入前3名(詳見圖表16)。中國藥店:www.pifatai.com
腸炎寧片同時進入10省熱銷品種與熱銷品牌TOP10雙榜單。在熱銷品種TOP10榜單中,腸炎寧在5省排名第1。在熱銷品牌TOP10榜單中,康恩貝的腸炎寧片在6省排名第1,葫蘆娃藥業的腸炎寧膠囊在湖南省榜單位列第9名。腸炎寧片為江西康恩貝中藥有限公司的獨家產品,與葫蘆娃藥業的腸炎寧膠囊名稱相似,劑型不同,產品成份也不完全一樣。(詳見圖表18、19)中國藥店:www.pifatai.com
蒙脫石散的生產企業有很多,在樣本數據中,只有博?!嫫丈ㄌ旖颍┲扑幱邢薰镜拿擅撌ⅲㄉ唐访麨樗济苓_)進入了重慶、陜西、山東、遼寧、河北、廣東、安徽7省熱銷品牌TOP10榜單(詳見圖表21),該產品是蒙脫石散原研藥物,于1992年進入中國市場。中國藥店:www.pifatai.com
健胃消食片同時進入9省熱銷品種TOP10榜單。健胃消食片的生產廠家同樣也有很多,包括江中、葵花、仁和、濟世等,但進入9省熱銷品牌TOP10的只有江中藥業。(詳見圖表22、23)中國藥店:www.pifatai.com
乳酸菌素片在6省進入熱銷品種TOP10榜單,乳酸菌素片的生產企業只有江中藥業進入了7省熱銷品牌TOP10榜單。(詳見圖表26)中國藥店:www.pifatai.com
復方嗜酸乳桿菌片、護肝片、參苓健脾胃顆粒、片仔癀、康復新液、熊去氧膽酸膠囊等幾個產品在各省市場均有不錯的表現,進入了部分省份的熱銷品種TOP10榜單。這幾個產品中的強勢或獨家品牌企業——金馬藥業、片仔癀藥業、葵花藥業、昆明中藥廠、好醫生攀西藥業、Dr. Falk Pharma GmbH等也均入圍部分省份的熱銷品牌TOP10榜。(詳見圖表27至36)中國藥店:www.pifatai.com